全球煉化業(yè)重心東移
- 發(fā)表時間：2020-12-24
行業(yè)前景“喜憂參半”
盡管當前全球煉化業(yè)悲觀情緒蔓延，但市場普遍認為需求銳減和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩都只是“暫時的”，煉化行業(yè)整體仍然存在上行空間。“后疫情時代，煉化產(chǎn)能有望小幅回升。”咨詢公司伍德麥肯茲煉油業(yè)務(wù)副總裁AlanGelder坦言。
根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2019年，全球原油精煉能力為1.02億桶/日，滿足了8400萬桶/日的成品油需求；今年，全球原油精煉能力將縮減至7600萬桶/日，預(yù)計到2021年有望反彈至8000萬桶/日。
調(diào)研機構(gòu)IHSMarkit在新冠肺炎疫情暴發(fā)之前曾預(yù)計，全球?qū)κ途珶挳a(chǎn)品的需求將在2030年代中期達到9450萬桶/日的峰值水平�，F(xiàn)下，該機構(gòu)已將這一數(shù)字調(diào)整為9100萬桶/日，不過規(guī)模仍然不容小覷。
目前，新冠肺炎疫情在部分國家和地區(qū)得到遏制，但美歐等國仍在應(yīng)對第二波甚至第三波疫情，這種不均衡的復(fù)蘇將導(dǎo)致未來幾年，不同地區(qū)煉化產(chǎn)品的需求量也將有所不同。石油貿(mào)易巨頭維多公司首席執(zhí)行官RussellHardy表示，煉化業(yè)整體的前景可謂“喜憂參半”，傳統(tǒng)上低價的石腦油和燃料油的需求可能在新一年成為亮點。
彭博社指出，亞洲至今仍是石腦油、乙烯、丙烯和液化石油氣等塑料原料的凈進口地，這更受到那些具有多樣化生產(chǎn)能力和在原油品質(zhì)上更不“挑食”的一體化高效煉化設(shè)施的青睞。新的超大型煉廠通常設(shè)有綜合石化裝置，能生產(chǎn)高附加值的化學(xué)品和低價值燃料，因此可以從同樣的原油中以更低的成本提取更大份額的有價值產(chǎn)品，這不僅擠壓了歐美傳統(tǒng)煉化業(yè)務(wù)的生存空間，也給后疫情時代煉化業(yè)復(fù)蘇帶來了一定的動力。
海灣產(chǎn)油國“崛起”
擁有大量廉價原油儲備的海灣地區(qū)，正在迎來煉化產(chǎn)能擴張潮。據(jù)標普全球普氏報道，巴林、伊拉克、科威特、阿曼、沙特和阿聯(lián)酋等國都在提高下游煉化產(chǎn)能，預(yù)計到2025年，海灣地區(qū)將有約200萬桶/日的新煉化產(chǎn)能上線。
數(shù)據(jù)分析與咨詢公司GlobalData指出，預(yù)計到2024年，海灣地區(qū)的煉化能力將從今年的1160萬桶/日，增至1360萬桶/日，增幅達17%。其中，新增的200萬桶/日產(chǎn)能，約150萬桶/日來自計劃中的項目，剩余50萬桶/日來自在運項目。
從國家上看，2021-2025年間，科威特將引領(lǐng)海灣地區(qū)煉化產(chǎn)能的增長，包攬地區(qū)產(chǎn)能增幅的31%；沙特緊隨其后，占地區(qū)增幅的24%。據(jù)了解，科威特在建的Al-Zour煉油廠將是海灣地區(qū)煉化新增產(chǎn)能的一大亮點。這座計劃產(chǎn)能61.5萬桶/日的煉油廠，主要生產(chǎn)用于發(fā)電的低硫燃料油和適用于國際市場的航空燃料，既可以幫助減少本土發(fā)電廠的排放，還能用于出口增收。
沙特則主要得益于規(guī)劃中的Jizan煉油廠。這座計劃產(chǎn)能40萬桶/日的煉油廠預(yù)計將于2021年一季度投產(chǎn)。此外，伊拉克、伊朗也在積極提高煉化產(chǎn)能。GlobalData預(yù)計，伊拉克到2024年將增加約31萬桶/日的煉油能力，該國計劃中的Karbala拉煉油廠將占新增產(chǎn)能的一半，這座計劃產(chǎn)能14萬桶/日的煉油廠預(yù)計2021年一季度投產(chǎn)。
另據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，截至今年10月底的7個月內(nèi)，伊朗煉化產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長8%，該國計劃2022財年實現(xiàn)1億噸/年的煉化產(chǎn)能，到2025年財年實現(xiàn)1.33億噸/年的煉化產(chǎn)能。
IEA指出，海灣地區(qū)將是未來幾年全球煉化產(chǎn)能增幅最大的地區(qū)，預(yù)計2030年前將增加270萬桶/日，2040年前將增加320萬桶/日。未來10年，全球原油需求的60%都將來自煉化行業(yè)。歐佩克全資多邊開發(fā)銀行阿拉伯石油投資公司也做出類似預(yù)測認為，2020-2024年間，全球計劃中的煉化項目總計投資將高達990億美元。
歐美傳統(tǒng)煉廠“落幕”
《華爾街日報》撰文指出，在海灣和亞洲地區(qū)新型、高效煉化設(shè)施的沖擊下，歐美大批傳統(tǒng)煉廠正在加速關(guān)閉，由海灣地區(qū)和亞洲引領(lǐng)的現(xiàn)代化煉化產(chǎn)能擴張潮已經(jīng)來臨。
IEA指出，今明兩年，全球發(fā)達經(jīng)濟體將有超過170萬桶/日的煉化能力“消失”，而海灣地區(qū)同一時間內(nèi)將有約200萬桶/日的煉化能力“誕生”，足以填補發(fā)達經(jīng)濟體煉化能力下滑的空缺。
“歐美發(fā)達經(jīng)濟體老化、落后、低效的煉油廠，已經(jīng)無法和當前擁有最新技術(shù)的高效煉油廠相抗衡，進口產(chǎn)品反而比本土煉化更有競爭力。”IHSMarkit主管RobSmith表示，“以澳大利亞為例，該國10年前還有7座煉油廠，現(xiàn)在只剩下4座，年底前可能就只剩下一座。”他強調(diào)，在全球煉油產(chǎn)能過剩的環(huán)境下，如果某個地區(qū)產(chǎn)能不斷擴張，其它地區(qū)的產(chǎn)能就勢必面臨關(guān)閉，這樣才能維持平衡。